（原标题：财团晓示以552亿港元估值将ESR特有化世博体育，溢价超五成）

12月4日，由喜达屋成本集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团和 ESR不息晓示财团的提案，拟通过契约安排（Scheme of Arrangement）将 ESR 特有化。该提案对 ESR的股权估值为552亿港元（71亿好意思元），是自2021 年以来香港联交所最大的特有假名目。

为股东提供现款、股份或两者联接的全认识解決决策

财团以为，该提案为股东提供全面惩办决策，让其有贫困的契机在以下决策中选拔：(i)以权贵溢价将其投资全额变现（“现款选项”），(ii)将其抓有的公司股份调动为EquityCo 股份，与财团一说念参与公司下一阶段的发展（“股份选项”），或 (iii)按其选拔的比例联接这两种选项。

现款选项提供细目的短期流动资金和权贵溢价

选拔收取现款的股东可得回细目的短期流动资金和权贵溢价。现款选项每股13 港元的作价较无拘谨力要约前日2024 年 4 月 24 日每股 8.35 港元的收盘价，溢价 55.7%; 相较于限定并包括无拘谨力要约日前30个及60个往异日的平均收盘价8.44港元及9.23港元，溢价永别为54.0%及40.8%；相较于限定2024年6月30日的公司未经审计的兼并净有形金钱价值每股4.35港元，溢价达199.1%。

选拔股份选项的股东，将按照 1:1 的比例将其契约安排股份转入EquityCo股份，与财团一说念在新实体中鼓动战术转型举措，旨在罢了 ESR的始终平台价值。

公告示意，自 2024 年 5 月财团与公司初次守护以来，提案项下的刊出代价（现款选项或股份选项）已被栽种两次。现已最终细目，不会进一步加多。

公司的战术转型最佳在特有环境下进行

财团以为提案在多少方濒临股东极具蛊卦力，同期也对公司故意：

公司需要进行战术转型以罢了平台价值。为罢了这一滑型，公司需要转型为轻金钱平台，从头聚焦新经济畛域，简化现时投资组合，剥离非中枢金钱，罢了成本协同效应并优化金钱欠债表。这些战术举措可能会变成剧烈的短期盈利波动，因此财团以为战术转型最佳在特有环境下进行，这么与转型有关的决策和本质将愈加无邪、高效，且不受上市标准的限定。

该提案的顺利还有助于公司的股东名册篡改， 引入告诫丰富的寰宇级投资者，他们的始终资金将因循公司进行战术转型和成长，同期保管审慎有用的不休结构，保护少数股东的利益。

财团由喜达屋成本集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头，还包括卡塔尔投资局（QIA）、华平投资和公司首创东说念主，整个抓有ESR 已刊行股份的39.9%。

限定 2024 年 12 月 4 日，财团已收到占无强横探求股东所抓有的契约安排股份51.2% 的股东的不能烧毁容许，以因循提案，这些股东包括 安粗略市级雇员退休系统、林惠璋先生、APG、海峡买卖和三井住友银行。

提案须经股东批准、法院批准以及得志3.5公告中的其他先决条款和条款。

ESR股份自11月29日起暂停买卖世博体育，將于12月5日复牌。